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PATRIMOINE
OUTIL
Des outils pour faciliter au quotidien
la gestion de patrimoine des chefs
d’entreprise
Vous souhaitez :
• Répondre à la demande d’un client en toute
sécurité ;
• Fidéliser votre clientèle ;
• Elargir vos prestations professionnelles
Testez la gamme PATRIM’EXPERT
; des outils
complets dédiés à la pratique de la gestion de
patrimoine privé et professionnel
!
Une déclinaison d’
outils logiciels
pour répondre
à vos besoins métiers et gagner du temps
La gamme de logiciels PATRIM’EXPERT vous
permet :
• D’établir un bilan
patrimonial privé
et
professionnel
complet ;
• De simuler les
différentes stratégies
possibles
pour proposer les solutions optimales en
fonction des objectifs de votre client ;
• D’être en permanence
à jour de l’actualité
, de
la réglementation en vigueur et des dernières
pratiques en gestion patrimoniale.
Comment les logiciels PATRIM’EXPERT
répondent-ils à ces besoins ?
• Ils couvrent toutes les composantes de la
gestion de patrimoine privé et professionnel
au
global ou par thématique
.
• Ils comparent les différentes simulations entre
elles, sur un même dossier, et vous éditent un
rapport complet et professionnel à remettre à
vos clients. Ils incluent un service de mise à jour
par Internet en continu.
• En option vous sont proposées des sessions
de formation
métier et outil
pour vous
perfectionner dans l’usage du logiciel et
échanger sur les techniques et pratiques.
PATRIM’EXPERT
Solutions patrimoniales
* Chaque module peut être acquis indépendamment
LOGICIEL
PATRIM’EXPERT
Patrimoine privé
Toutes les simulations nécessaires pour
optimiser le patrimoine privé.
Ce logiciel inclut notamment :
■
■
Module – Bilan patrimonial et succession*
Analyser le patrimoine du client
« Bilan patrimonial et succession » offre tous les
outils nécessaires à l’élaboration d’une bonne
stratégie patrimoniale et vous permet de réaliser
le bilan patrimonial complet de votre client aussi
bien sur la partie privée que professionnelle.
Module – Simulations immobilières*
Mesurer la pertinence d’un investissement
« Simulations immobilières » permet de mesurer
efficacement l’intérêt d’investir dans un produit
immobilier, en fonction de l’existence ou non
d’autres biens immobiliers, des revalorisations
de loyers et de charges, des évolutions du foyer
fiscal ou encore du revenu imposable.
Compatible
FIDU-EXPERT
VIE DES AFFAIRES
FISCALITÉ
SOCIAL
PAYE