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COMPTABILITÉ
PATRIMOINE
PARTICULIERS
SERVICE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE ET DU DROIT
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COMM’CGP
Vous êtes Conseiller en gestion de patrimoine,
bénéficiez des services
et outils professionnels de communication dédiés à la gestion de patrimoine.
Le Pack Comm’CGP comprend :
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2 fils d’actualité
(Patrimoine – Droit des particuliers) et
2 bases documentaires
en ligne sur votre site,
avec accès réservé pour vos clients et collaborateurs.
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Un
espace d’échanges sécurisé
de documents par client.
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Vos
newsletters d’actualité profilées
par client et adressées chaque mois.
En option
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La création de votre
site Internet « clés en main »
si vous n’en possédez pas encore.
Les « Plus »
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Vos clients peuvent choisir de ne recevoir par e-mail que les informations qui les intéressent plus
particulièrement en fonction de
quatre critères : Immobilier – Placements – Transmission – Retraite.
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Un espace de collaboration et de stockage pour échanger, depuis votre site, des documents confidentiels
avec vos clients.
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Vos clients abonnés bénéficient d’un suivi complet de l’actualité à l’aide de Flashs, de Questions-Réponses
et ils ont à leur disposition plus de
180 fiches pratiques sur la gestion de patrimoine.
Grâce aux Packs « communication » du Groupe Revue Fiduciaire :
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Garantissez votre devoir d’information
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Fidélisez vos clients
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Valorisez votre expertise
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Renforcez votre image de professionnel du conseil
SERVICE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE
ET DU DROIT