L’assistance patrimoniale conçue pour les Experts comptables

La boîte à outils indispensables pour accompagner les experts comptables dans le développement des missions de conseil patrimonial

Elle inclut :

• L’assistant patrimonial en ligne : toute l’actualité patrimoniale en temps réel commentée et synthétisée.
• Les outils Client : des outils d’aide à la décision et à la vente de solutions pour vos clients.
• La veille patrimoniale : un véritable suivi personnalisé et automatique de vos clients avec une alerte sur leurs changements patrimoniaux.
• La Hotline illimitée : une hotline technique et métier vous est réservée à tout moment de la journée.
• 3 rendez-vous annuels de mise à jour transversale des connaissances

Un dispositif incontournable pour assurer la performance de cette activité !

1 - LA PRATIQUE
Des stratégies prêtes à l’emploi : un module de réponses fiables et argumentées aux questions patrimoniales de vos clients. Des fiches pédagogiques mises à jour en temps réel, traitant tous les thèmes de la gestion de patrimoine pour une réponse efficace aux questions de vos clients.

2 - LA NEWSLETTER
Une Newsletter trimestrielle personnalisée à l’en-tête du cabinet pour vos clients et prospects : un atout à vos couleurs pour mieux prospecter et fidéliser.

3 - LA WEB TV
Une Web TV, votre alliée technique et commerciale abordant l’actualité patrimoniale, des questions pratiques et stratégiques ainsi que des thèmes patrimoniaux.

TESTEZ-LE gratuitement pendant un mois !

 
CHRYSALIS est une offre réalisée en partenariat avec FIDROIT
 
Groupe Revue Fiduciaire et Fidroit ont uni leur savoir-faire, respectivement dans la gestion de patrimoine et dans l’information juridique et fiscale, pour répondre aux nouveaux besoins des experts comptables. Et leur offrir :
LA MEILLEURE SOLUTION D’ACCOMPAGNEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LEUR ACTIVITÉ DE CONSEIL PATRIMONIAL
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